券商中國
楊卓卿
2025-04-22 15:22
KKR斥資31億美元收購交易后服務公司OSTTRA,巴克萊銀行、花旗集團和KKR資本市場(KKR集團子公司,專門負責資本市場相關的業務,為KKR自身的投資交易(例如杠桿收購 LBO)安排和構建融資方案、提供承銷服務、銀團貸款安排、以及向KKR投資組合中的公司和第三方客戶提供金融咨詢和資本市場服務)將為此提供約17億美元的債務融資。融資方案包括優先和次級債務,預計將出售給資本市場的投資者。此前,華爾街銀行和私募信貸公司都曾爭奪這筆交易的融資權。
此次收購OSTTRA的交易中,OSTTRA是芝加哥商品交易所集團(CME)和標普全球(S&P Global)的合資企業。出售所得將由CME和標普全球平分。OSTTRA總部位于倫敦,在外匯、利率和衍生品市場提供交易后服務,包括清算、結算和報告等。
值得注意的是,此次銀行主導的融資正值市場動蕩之際。此前,美國總統特朗普的關稅政策擾亂了股市,抑制了對新的杠桿貸款和高收益債券的需求。
近期,華爾街的貸款機構已經對一些由直接貸款機構提供的貸款進行了再融資。例如,軟件公司Kaseya Inc.通過銀行再融資了31.75億美元的貸款,稅務軟件提供商Avalara, Inc.上個月也從杠桿貸款市場籌集了25億美元。
校對:王錦程