2024年國有六大銀行年報已全部披露，私人銀行業務領域的競爭格局隨之浮出水面。工商銀行客戶數和管理資產規模（以下簡稱AUM）優勢顯著，繼續穩居行業首位；郵儲銀行客戶數量同比增長近三成，為六大行首位；農業銀行客戶數和AUM同比增速均位列六大行前列。

綜合來看，六大行的私人銀行客戶總數已突破110萬戶。AUM方面，除去未披露數據的郵儲銀行外，其余五家銀行的AUM合計近14萬億元。其中，“三萬億俱樂部”中，工商銀行AUM為3.47萬億元，繼續領跑。農業銀行和中國銀行緊隨其后，AUM分別達3.15萬億元、3.14萬億元。

在激烈的競爭中，六大行不僅在規模上角逐，還圍繞高凈值客戶的多元化需求，尤其是企業家群體的需求，展開了精細化、差異化的戰略布局。同時，在財富傳承與數字化轉型的關鍵賽道上加速創新，家族信托與數字化服務成為提升服務高凈值客戶水平、搶占市場先機的焦點領域。

規模競爭白熱化：工行穩坐龍頭，農行、郵儲增速亮眼

在六大行的私人銀行客戶數量的比拼中，第一梯隊是由工商銀行、農業銀行、建設銀行組成的。其中工商銀行以28.9萬戶的規模繼續領跑六大行，農業銀行與建設銀行緊隨其后，分別坐擁25.6萬戶和23.15萬戶私人銀行客戶。這三大國有銀行私人銀行客戶總數超過77萬戶，占六大行私人銀行客戶總量七成左右。

值得關注的是，郵儲銀行雖私人銀行客戶數量基數僅為3.42萬戶，但其客戶數量增速在六大行中最快，達27%。中國銀行和交通銀行的私人銀行客戶數量分別為19.89萬戶和9.42萬戶，增速分別為14.51%和12.71%，也保持著穩健的客戶增長態勢。

從AUM來看，工商銀行以3.47萬億元的體量穩居六大行首位。農業銀行和中國銀行分別以3.15萬億元和3.14萬億元的規模緊隨其后，這三家銀行的AUM均突破3萬億元大關，為私人銀行資產管理規模的第一陣營。

從AUM增速來看，除去未公布數據的郵儲銀行外，農業銀行AUM同比增速達18.87%，在六大行中位居榜首。中國銀行的同比增速同樣不容小覷，達16.73%。工商銀行、交通銀行的AUM同比增速分別為13.2%、11.07%，均實現了可觀的資產規模擴張。

值得注意的是，戶均資產作為衡量私人銀行客戶質量的關鍵指標之一，能直觀反映出各銀行高凈值客戶的特征。其中，中國銀行以戶均資產超1500萬元的表現領先；交通銀行次之，其戶均資產為1375萬元；工商銀行、農業銀行、建設銀行三家的戶均資產水平較為接近，分別為1200萬元、1230萬元、1201萬元。

精準錨定企業家需求，差異化服務全面升級

在高凈值客戶服務領域，私人銀行業務正步入精細化、差異化競爭階段。圍繞高凈值客戶的多元化需求，尤其是企業家群體的獨特訴求，六大行紛紛展開戰略布局。據本報記者梳理，多家銀行在年報中著重強調了企業家，特別是民營企業家在私銀客群中的關鍵地位。

工商銀行圍繞“企業家伙伴銀行”這一定位，深度服務實體經濟與企業家群體。工商銀行私人銀行部總經理李寶權此前在接受21世紀經濟報道記者獨家專訪時表示，在其私銀客群中，近70%為企業家客戶，其中90%以上為民營和小微企業主。工商銀行在2024年年報中表示，通過推出科創企業股權激勵貸、升級“工銀e企+”智慧平臺等一系列專屬服務，以及建設超2000家“企業家加油站”，工商銀行成功構建起“企業經營+家族財富”的生態化服務體系，助力企業實現轉型升級。

農業銀行提出，該行主動靠前做好民營企業家綜合服務，依托私行“進園區”“進校園”等生態經營平臺，累計新服務企業家客戶1.8萬戶。

建設銀行稱，其深化私行客戶分層分群，精耕細作服務模式，積極推進企業家客群聯動經營，有力促進公私協同發展。通過“一戶一策”服務模式，為客戶量身定制財富規劃與資產配置綜合方案，依據客戶需求與市場變化，開展資產配置組合檢視及動態平衡服務，創造持續穩定價值。

除聚焦企業家需求外，有國有行還充分發揮自身優勢，深耕特色業務領域，進一步拓展私人銀行業務版圖。

例如，農業銀行將深耕重點放在縣域與養老兩大市場。在縣域市場，農業銀行管理私行客戶資產規模達1.1萬億元，通過發行鄉村振興主題理財產品，構建起全面的縣域服務網絡。在養老領域，通過強化養老金融與財富傳承綜合服務，幫助客戶實現養老資金閉環運作，農業銀行管理長輩客群資產規模達1.2萬億元。

中國銀行則憑借全球化布局的優勢，在境內外設立203家私行中心，引入QDLP跨境投資產品，并推出“家和日欣”家庭服務信托，使得財富管理服務信托客戶數量大增超六成。借助“GBIC發展論壇”“中銀私享薈”等品牌活動，中國銀行全方位覆蓋企業融資、全球資產配置等多元場景，為高凈值客戶提供國際化、專業化的金融服務。

創新服務加碼：家族信托、數字化成競爭焦點

隨著高凈值客戶需求日益多元化，私人銀行業務競爭愈發激烈。據本報記者梳理年報，六大行積極布局創新，在財富傳承與數字化轉型賽道上加速奔跑，家族信托與數字化服務成為創新焦點，力求在市場中搶占先機，提升服務高凈值客戶的水平。

在家族信托業務方面，六大行紛紛發力，推出特色產品與服務。工商銀行在家族信托業務創新方面走在前列。其聯合工銀瑞信，在業內率先推出家族信托綜合顧問的基金投顧方案，同時配套家庭服務信托綜合顧問業務，為客戶提供一站式家族財富管理與生活服務規劃。在踐行社會責任層面，工商銀行著力構建慈善公益服務生態圈，舉辦“君子伙伴 善行致遠”慈善主題論壇，將公益慈善與家風建設緊密融合，并與合作機構攜手在上海落地了區域型慈善信托，為高凈值客戶搭建參與慈善事業、回饋社會的平臺。

農業銀行創新打造了總行引領與區域特色相結合的“1+N”公益金融服務體系，成效顯著，慈善信托總規模已突破4億元，惠及各類社會群體達7.3萬人次。在數字化轉型進程中，農業銀行構建了“數智驅動—移動觸達—渠道融合—安全防護”的數字化經營閉環，圍繞客戶從初次接觸到長期服務的全旅程，對財富管理服務運營管理系統進行持續迭代升級，以數字化手段提升服務效率與客戶體驗。

中國銀行積極踐行社會責任，連續十年開展“中銀私享愛心薈—春蕾計劃”，大力推廣愛心公益產品與慈善信托，同時推進“薪火”非遺保護與傳承行動。在財富傳承服務領域，中國銀行全面升級服務矩陣，創新落地非上市公司股權信托、不動產信托，并發布“家和日欣?家庭服務信托”，使得財富管理服務信托客戶數量較上年末增長61.92%。此外，中國銀行做強“企業家辦公室”服務，加大對企業家客戶經營類融資授信服務的推廣力度。

建設銀行持續鞏固在家族財富服務市場的領先地位，不斷完善家族辦公室等針對超高凈值客戶的服務體系。數據顯示，其家族信托顧問業務及保險金信托顧問業務管理規模的合計余額與增量，在同業中均處于領先位置，其中保險金信托顧問業務管理規模更是實現了翻倍增長，為超高凈值客戶提供了更為專業、全面的財富傳承解決方案。

交通銀行大力推動“金融+慈善”的融合發展模式，通過舉辦慈善論壇，持續深化慈善服務生態圈建設，引導財富向善的理念在客戶群體中深入人心。在家族財富業務方面，交通銀行的家族信托、家庭信托、養老信托、慈善信托等特色服務體系不斷完善，家族財富業務規模在年內實現了43.56%的增長，有效滿足了客戶多樣化的家族財富傳承與規劃需求。