機構預估二季度光伏產業鏈價格將集體上漲。

三大股指今日小幅收漲。半導體產業鏈集體走強，光刻機方向領漲，化工板塊延續漲勢，創新藥等板塊漲幅居前，海洋經濟、油氣、可控核聚變、機器人等板塊跌幅居前。

光刻機概念股中，新萊應材、至純科技漲停，芯碁微裝、富創精密、國林科技等多股跟漲。

消息面上，在SEMICON China 2025 IC產業鏈國際論壇上，新凱來表示，已經開發了刻蝕產品、擴散產品、薄膜產品以及物理量測產品、X射線量測產品、光學量檢測產品6大類工藝和量檢測裝備，覆蓋先進邏輯和存儲，支持向更先進節點演進。新凱來的重磅發布點燃市場對于半導體的關注度。

光伏組件價格接連上漲

機構預估二季度達高峰

近期光伏行業利好消息頻傳。3月以來，硅片價格在分布式需求拉動下上漲，行業庫存維持低位；電池片環節因G12R組件排產占比提升，價格連續五周上漲；光伏玻璃受組件開工率提升帶動，3月庫存天數環比明顯下降，價格持續上行。EVA膠膜因需求激增，光伏料價格漲至11550元—11900元/噸。

根據上海有色網SMM最新數據，分布式TOPCon組件182、210、210R三種型號價格均創下近期新高，達到0.757元/瓦至0.767元/瓦不等，半個多月時間價格上漲超過6分錢/瓦。

根據TrendForce集邦咨詢最新調查，中國政策刺激光伏產業整體需求，組件供給出現緊張氣氛，預期2025年3月和4月的需求將出現小高峰，可能順勢帶動第二季產業鏈價格上升。中國于2025年1月底、2月初接連公布光伏發電和新能源電價相關規定，若光伏發電項目于5月31日后并網，將不再享有固定收購電價，而是回歸市場供需決定價格，因此引發“搶裝潮”，尤其是分布式光伏項目將于第二季達到裝機高峰。

超10只個股獲得機構調研

3月以來，隨著光伏產品價格相繼出現反彈，行業關注度有所提升。A股中超10只個股獲得機構調研，不少公司在調研活動中發布積極信號。

全球光伏組件TOP10制造商橫店東磁3月以來獲得125家機構調研，公司在調研中表示，3月的需求和稼動率在提升，目前原材料漲價已經反應，但組件漲價沒有完全傳導，預計第二季度會適當修復。

鈞達股份月內獲得35家機構調研，公司表示，預計2025年光伏行業需求仍將保持增長態勢。具體到電池環節，經過一年多時間的市場化產能出清及技術升級迭代，國內電池環節供需情況相較2024年度明顯改善，整體處于緊平衡狀況，高效電池甚至階段性供給緊缺，有利于電池技術領先企業實現盈利恢復及業績增長。

績優股僅9只

證券時報·數據寶梳理出102只光伏產業鏈個股，這些個股年內股價平均上漲2.71%，整體表現稍強于大盤。禾望電氣是股價漲幅最高的個股，年內累計上漲57.52%，公司主要產品包括風力發電產品、光伏發電產品和工業傳動產品等?？迫A數據、德力股份、金博股份股價漲幅居前，年內累計上漲幅度均超30%。

由于光伏組件2024年下半年觸底，不少個股的股價和業績均受行業影響有所下滑，以目前最新收盤價較2024年高點的回撤幅度來看，金剛光伏、歐晶科技、金辰股份等十余股的股價回撤幅度均超50%。

結合業績數據來看，2024年績優個股僅9只。德業股份的凈利潤規模最高，公司股價較2024年高點回撤11.12%，公司2024年業績預增，預測凈利潤約29億元~31億元，同比增長61.92%~73.09%。

拉普拉斯的股價回調幅度最高，較2024年高點跌去54.96%，公司是領先的高效光伏電池片核心工藝設備及解決方案提供商，2024公司營業總收入57.38億元，同比增長93.44%；凈利潤7.39億元，同比增長79.89%。